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2020-10-29智能名片更新完善商品管理功能,增加商品分类管理,提升商品配置的灵活度。
时间:2020年11月27日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:智能名片

CPQ V2. 更新简介

 

1.【商品管理】完善商品管理功能,增加商品分类管理,提升商品配置的灵活度。

  • 新增商品分类管理功能,支持新增和编辑商品分类。

  • 新增SKU上下架功能,支持按商品规格单独上下架。

2.【订单管理】完善订单从创建到成交的全流程功能,增加新建订单保存、生成报价单、订单状态展示等功能。

  • 新建订单开放【保存】功能,支持订单编写完延迟提交【审批】。

  • 订单审批后支持生成报价单PDF,PDF支持微信小程序查看分享,也支持PDF下载后分享。

  • 订单审批通过后,销售人员需要在AICRM-订单里确认订单是否成交,订单确认成交后会显示订单成交的状态。

3.【退款单】新增线上发起退款功能,提升部门间协同效率。

  • 新增退款单审批功能,支持在线提交审批。

 

 

CPQ V2. 使用说明

 

  1. 【商品管理】新增商品分类管理功能,支持新增和编辑商品分类。

  • 功能位置:销售云-销售管理-商品管理-商品-新建商品-商品分类

image.png

  • 功能操作:

1)新增/编辑分类:在商品分类页面中,支持新建分类,并对分类进行编辑和删除。

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2)商品管理:在创建商品页面中,可对商品选择相应的分类。

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2. 【商品管理】新增SKU上下架功能,支持按商品规格单独上下架。

  • 功能位置:销售云-销售管理-商品-新建商品-编辑商品

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功能操作:在商品信息编辑页中,针对不同商品规格,可设置是否上架,默认为“已上架”。设置完成后,销售在选择商品时,只展示“已上架”的SKU。

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3. 【订单管理】新建订单开放【保存】功能,支持订单编写完延迟提交【审批】。

  • 功能位置:销售云-销售管理-订单及回款-订单-新建订单

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  • 功能操作:

1)保存编辑:在编辑完订单后,如需延迟提交订单,可点击【保存】按钮,此时订单信息被保存。

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2)提交订单:如需提交订单审批,进入订单详情点击提交即可。

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4. 【订单管理】订单审批后支持生成报价单PDF,PDF支持微信小程序查看分享,也支持PDF下载后分享。

  • 功能位置:销售云-销售管理-订单及回款-订单-生成报价单

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  • 功能操作:

1)支持编辑报价单信息,包括客户信息、报价单标题等;报价单金额系统自动生成,不支持修改。


2)报价单预览:报价单信息确认后,支持对报价单进行预览,以便销售二次校对信息无差错。


3)分享报价单:两种方式,第一种点击【下载】,直接下载PDF到本地文件;第二种点击【复制链接】,弹框展示二维码和PC分享入口。


5. 【订单管理】订单审批通过后,销售人员需要在AICRM-订单里确认订单是否成交,订单确认成交后会显示订单成交的状态。

  • 功能位置:销售云-销售管理-订单及回款-订单

image.png

  • 功能操作:

1)订单审批通过后,销售人员需要在订单里确认订单是否成交,订单确认成交后会显示“订单生效”的状态。

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2)订单生效后,订单名称后面显示“订单状态”、开放“新建退款单”入口。

6. 【退款单】新增退款单审批功能,支持在线提交审批。

  • 功能位置:销售云-销售管理-订单及回款-退款单

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  • 功能操作:

1)退款单列表:页面头部筛选项,支持自定义添加,和订单页面交互一致。

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2)新建退款单:系统字段包括退款单编号(默认生成且可修改)、对应客户(下拉选择)、对应订单(下拉选择)、可退金额(只展示,不可编辑)、退款金额(输入)、退款日期(选择)、退款方式(选择)、退款账户、退款联系人、退款人联系方式、退款单附件、备注(与订单一致)。


3)选择【对应客户】后,联动关联对应订单,并且展示可退金额;可退金额=当前订单已汇款金额(审批通过的)-当前订单已退款金额(审批通过和审批中)。

 

4)退款金额输入规则:退款金额要小于等于可退金额;退款金额必须是大于0的数值;退款金额最多只能输入2位小数。


5)退款方式:支持原账户返回、支付宝、微信、网上转账、在线支付、线下支付、支票、现金、邮政汇款、电汇、其他。

 

6)退款单和订单关联关系:一笔订单支持多笔退款单关联,一笔退款单只可关联一笔订单。



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