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2020年11月客户管理系统审批流程开放撤回功能
时间:2020年11月27日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

【销售管理】审批流程开放撤回功能

  • 应用场景:销售在CRM系统内提交审批流程时(例如:新建订单、回款计划和回款单等),可能会存在信息填写失误,或是漏填的情况,由此审批单的创建人需要撤回功能,提升部门间协作效率。

 

  • 功能位置:协同云-审批

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  • 功能操作:

1)撤销权限:仅对审批流程的创建人开放。

2)如何操作撤销:前往审批入口,从审批记录中筛选“我提交的”,找到需要撤销的审批单;然后点击审批单详情的“撤销”功能键。

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【销售管理】新增目标管理功能,帮助管理者/员工随时获取目标完成进度,目标达成更可控。

 

  • 应用场景:作为销售管理者需要为销售团队和员工设定业绩目标,同时通过对目标的过程管理来指导下属工作。作为销售员工需要知晓管理者分配的目标数额,以及当前目标的完成情况。

 

  • 功能位置:

1)开启目标功能:销售管理-设置-目标管理

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2)导入目标:销售管理-其它-目标设置

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3)查询目标完成情况:销售分析-目标分析-目标完成度

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  • 功能操作:

1)销售管理者开启目标功能,设置目标指标:前往销售管理-设置页面,现开放指标【新增客户】、【订单金额】、【回款金额】,支持针对这些目标指标和财年设置进行编辑,包括增加考核对象和设置限制条件。(注:此操作的前提得已经具备设置目标管理的权限,编辑角色权限请前往企业管理-角色编辑”,超管权限默认已开启。)

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2)销售管理者设置员工/团队目标值:前往销售管理-其它-目标设置页面,页面上方可切换指标选项【新增客户】、【订单金额】、【回款金额】,页面左侧展示企业的组织架构,若设定团队目标选择团队维度,若设定员工目标选择员工维度。

image.png3)销售管理者设置员工目标值:支持批量导入目标,以及针对某个目标进行编辑修改:前往销售管理-其它-目标设置页面,如批量导入目标数据请下载文件模版,同时也支持对单个目标进行编辑修改。

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4)销售管理者设置团队目标值:员工目标导入成功后,系统自动计算出汇总团队目标作为参考,点击蓝色的“编辑”按钮输入团队目标。

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5)销售管理者/员工查看目标完成情况:前往销售分析-目标分析-目标完成度页面,支持查看已设定的目标指标下的完成进度,支持按月维度、部门维度查看员工的目标完成进度。

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6)支持向销售员工推送每天目标完成进度(企业微信):对当月设置了目标的员工,且目标完成度<100% 的销售员工通过企业微信进行通知,当月如果没有设置目标 或者 当月已完成了目标,则不通知。(如客户需要接收企业微信消息提醒,请联系客户成功)

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3.【销售管理】客户详情页新增文件柜功能

  • 功能简介:销售在跟进客户的过程中,需要不断补充和完善客户资料,例如聊天截图、跟进记录和附件资料等,以便销售日后的回访跟进。现将客户资料统一整合至“客户文件柜”,资料实时更新,随取随用,辅助销售员工和管理者提升工作效率。

 

  • 功能位置:销售管理-客户详情-文件柜

 

  • 功能说明:

1)客户相关资料上传系统后,资料将实时更新并存储至文件柜:「客户资料」、「跟进记录附件」、「外勤签到附件」、「合同附件」、「回款单附件」为系统默认创建的文件夹。(注:功能上线前的资料不会自动更新)

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2)新建文件夹:点击进入新建文件夹弹窗(单行文本框),输入文件夹名称后保存文件夹,文件夹名称上限20字符。

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3)上传文件:点击进入选择文件的弹窗,选择文件后选择要传入的文件夹,单个文件上限50M

上传不限制文件格式。支持预览的格式:pdf、doc、docx、xls、xlsx、png、jpg。

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4)支持对文件和文件夹的下载、重命名和删除,系统创建的文件夹不支持重命名和删除。

 

5)功能配置:前往销售管理-设置-客户详情定制-文件柜,默认为开启状态,如自由选择是否启用。

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