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2020年11月销售管理目标分析模块优化
时间:2020年11月27日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

  1. 目标分析模块优化

(1)没有【设置目标】的已离职员工 不展示

  • 应用场景:目标完成度中的员工目标,如果当前员工离职且所选月没有设置目标,默认不展示该员工数据,过滤无效数据,方便管理者查看(之前的逻辑是默认展示所有的)

  • 功能位置:销售云-销售分析-目标分析-员工目标

  • 功能截图:

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(2)新增一列部门目标

  • 应用场景:方便管理者统计部门数据

  • 功能位置:销售云-销售分析-目标分析-部门目标

  • 功能截图:

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3)筛选项新增删除按钮

  • 应用场景:方便管理者筛选数据

  • 功能位置:销售云-销售分析-目标分析-员工目标

  • 功能截图:

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2. 销售管理 - 关联微信功能优化

  • 优化的逻辑:关联微信后支持取消(原先逻辑:一旦关联微信后,将无法操作取消)

  • 功能位置:销售云-销售管理-线索/客户-关联微信

  • 操作功能截图:

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3. 客户详情订单和回款优化

(1)客户详情-订单中增加订单总金额

  • 应用场景:直观看到一个客户对应的订单金额总和

  • 订单总金额定义:该客户下审批通过的订单金额总和,以及该客户下审批中的订单金额总和

  • 功能位置:销售云-销售管理-客户-点击对应的客户-订单

  • 功能截图:

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(2)客户详情-回款中增加已回款金额和待回款金额

  • 应用场景:直观看到一个客户对应的回款状态金额之和

  • 已回款金额定义:该客户下所有审批通过的回款单金额总和;待回款金额定义:该客户订单总金额减去已回款金额

  • 功能位置:销售云-销售管理-客户-点击对应的客户-回款

  • 功能截图:

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4. 销售管理-跟进记录支持导出并且可设置权限配置(for 精准学、天津海昱)

(1)跟进记录支持导出

  • 应用场景:管理者需需要对销售的跟进记录进行导出进行分析并考核

  • 功能说明:前提条件需开通导出权限,支持导出的内容为跟进记录模块的所有字段

  • 功能位置:销售云-销售管理-其它-跟进记录-导出

  • 功能截图:

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(2)跟进记录的导出权限支持自定义角色配置

  • 功能位置:企业管理-角色管理-编辑-销售管理-跟进记录

  • 功能说明:默认给超管权限,其它角色需要进行配置

  • 功能截图:

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5. 销售管理回收规则针对历史客户也生效

  • 更新后逻辑:设置了回收规则后,针对历史客户也生效(原先逻辑:历史客户如果设置了回收规则,历史客户不生效)

  • 功能入口:线索和线索池设置-线索池设置;线索和线索池设置-非线索池线索设置;客户和客户公海设置-客户公海设置;客户和客户公海设置-非公海客户设置

  • 规则说明:回收规则编辑后,规则立即生效,针对历史资料将于次日凌晨生效

 

6. 销售管理-回款单新增「回款商品明细」字段 (仅百应内部)

  • 应用场景:销售在创建回款单时,「回款商品明细」一栏将自动带入订单的商品明细,回款单创建时不用再重复选择商品,编辑回款金额即可。

  • 功能入口:销售管理-回款单新建-回款商品明细

  • 功能截图:

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