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2020年11月客户管理系统销售管理-线索-线索池
时间:2020年11月27日 作者:于佳未 来源:电话机器人。 分类:客户管理

1.【线索池】支持一键将某线索从线索池A转移到线索池B

  • 客户痛点:如果想将某线索从线索池A转移到线索池B,原来的产品逻辑需要2步操作(并且需要允许线索被领取后可转移到其他线索池),操纵略显繁琐,希望可以简化步骤

  • 应用场景:销售在线索跟进后,发现线索意向不高需要退回某个线索池

  • 功能位置:销售管理-线索-线索池

  • 功能说明:

1)领取线索:从【线索池A】领取某条线索到【我的线索】

image.png2)转移线索:在【我的线索】里选中【某线索甲】,点击【更多操作】-【退回线索池】,选择【线索池B】

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2. 【线索分析】支持成交客户数据下钻,查看已成交客户详情

  • 客户痛点:线索分析报表明细只显示已成交客户数量,不支持查看对应的客户详情

  • 应用场景:管理者/市场同学会按不同维度来分析线索的转化情况,不仅需要直观地看到结果数据,也希望能查看或者导出每条数据明细,进行数据的校验或者二次分析。

  • 功能位置:销售分析-线索分析

  • 功能说明:涉及页面有线索总量分析-销售确认线索(SQL)数、线索漏斗分析-销售确认线索(SQL)数、
    员工跟进情况明细数据-销售确认线索(SQL)数、渠道转化分析-销售确认线索(SQL)数

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3.【线索池】线索分配给他人时,支持将原负责人添加协同人

  • 客户痛点:市场将线索分配给客户后,一般是通过变更负责人操作,变更负责人后,市场人员仍需要跟进客户,目前是通过添加协同人进行的,市场部希望在变更负责人的时候,同时将市场人员添加为协同人,省去一步操作

  • 应用场景:线索分配给他人时,支持将原负责人同步添加协同人

  • 功能位置:我的线索-转移给他人-将原负责人添加为协同人;我的客户-转移给他人-将原负责人添加为协同人;我的商机-转移给他人-将原负责人添加为协同人

  • 功能说明:

1)确认线索池/客户池开启转移权限:

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2)线索转移:我的线索-转移给他人-将原负责人添加为协同人

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3)客户转移:我的客户-转移给他人-将原负责人添加为协同人

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3)商机转移:我的商机-转移给他人-将原负责人添加为协同人

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